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招商策略:目前判断中期见顶尚为时过早 大趋势不会改变

更新时间  2022-08-01 03:55 阅读
本文摘要:从板块上来看,申万一级行业全部暴跌,其中休闲服务、电子、医药生物、传媒、非银等板块跌幅较深,农林牧渔、军工、开采、银行等板块跌幅比较较小,不受外部扰动影响,军工板块近期持续保持强势。

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从板块上来看,申万一级行业全部暴跌,其中休闲服务、电子、医药生物、传媒、非银等板块跌幅较深,农林牧渔、军工、开采、银行等板块跌幅比较较小,不受外部扰动影响,军工板块近期持续保持强势。市场调整除了中美关系再次紧绷以外,其余因素主要有:1、近期科创板天量被禁对市场流动性带给压力;2、IPO、再融资显著公里/小时下,近期市场成交价缩量,某种程度带给资金面边际压力;3、部分投资者对近期“18+8战投”政策的调整有所忧虑;4、部分板块估值早已到了历史85%以上的估值水平分位,结构性高估值下,这些板块短期之后下行的动力严重不足;5、近期部分公募屡屡容许申购也引起了投资者的忧虑。

  投资者广泛关心的是,在这两周市场大幅度波动后,中期否闻覆以?回应,我们早在3月12日的报告《有一点减仓的大幅度暴跌有什么信号》就阐述了中期闻覆以信号的核心是“金融削减”,目前还没看见。在7月12日策略周报《本轮行情到什么阶段了?还有什么能卖?》中探究过,从经济周期和企业盈利周期角度来看,当前于是以从此前的流动性驱动渐渐改向基本面驱动,未来一年随着经济的衰退,企业整体盈利将不会转入下行周期。目前辨别中期闻覆以尚能为时过早,外部和短期资金面的扰动会转变市场运营的大趋势,此前2019年3月,2020年2月,3月的调整都并未转变下行趋势。

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  展望未来,目前的流动性较难,而我们指出在地产链、基础设施链、制造业投资链都有可能超强预期的背景下,未来一年企业盈利增长速度提高的行业将不会显著激增。需要不具备下跌条件的板块不会渐渐蔓延,金融周期可选消费里业绩提高显著、估值较低的板块在调整后也未来将会有不俗的展现出。

科技下行周期仍未完结,调整后随着市场需求渐渐提高,科技板块也将不会步入新的买点。  风险提醒:经济数据高于预期,政策反对力度不及预期,业绩不及预期。


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